Andrzej Wajdas livlige, modernistiske portræt af jazzelskende unge bohemer i Warszawa, 'De uskyldige troldmænd', har musik af Krzysztof Komeda, som også danner model for filmens hovedperson Andrzej, der arbejder som sportslæge. Han er desuden ved at skabe sig et navn som trommeslager i et jazzband og er omgivet af flirtende, unge kvinder. I bandet indgår i cameo-roller Komeda på klaver og en ung Roman Polanski på en kontrabas, der er dobbelt så stor som ham.
