På et tog i efterkrigstidens Rusland er den unge kvinde Katja (Ekaterina Rednikova) og hendes 6-årige søn Sanja (Misha Philipchuk) på vej til en af byerne for at søge lykken, da de møder den karismatiske officer Toljan (Vladimir Mashkov). Toljan forfører Katja, der uden betænkeligheder følger ham og slår sig ned i et lille bofællesskab med ham og hendes søn.
