Mowgli er endt i landsbyen, men han har svært ved at tilpasse sig sit nye liv, og det eneste lyspunkt er pigen Shanti. Mowgli savner sin ven Baloo, og Baloo savner også Mowgli, så han sniger sig ind i landsbyen.
Gensynsglæden er stor, og de to slås venskabeligt med hinanden. Det ser Shanti, og hun tror, at det er en farlig bjørn, så hun alarmerer resten af landsbyen. Mowgli og Baloo flygter ud i junglen, og Shanti følger efter for at redde Mowgli.
