I 'Kes' bor den spinkle dreng Billy sammen med sin mor og sin utålelige storebror i en mineby i Yorkshire. Billy bliver kanøflet både hjemme og i skolen og strejfer mest rundt for sig selv. En dag finder han en tårnfalkerede i en gammel ruin, og han tager en unge, som han med iver og dygtighed tæmmer. Tårnfalken bliver en del af hans liv og giver ham stolthed og værdighed. ’Kes’ er hudløst castet og utrolig smukt fotograferet.
