Pasolinis filmatisering af Sofokles’ græske tragedie 'Kong Ødipus' om fadermordet og moderkærligheden, der udvikler sig til en fortælling om magt, lov og tabuer. Vi befinder os indledningsvis i 1920’ernes fascistiske Italien, men det varer ikke længe, før vi føres ud i den tørre ørken og tilbage til oldtiden.
Som vanligt hos Pasolini er vi i et uadskilleligt forhold mellem tradition og modernitet, hvor ørkenen bliver en tidsmaskine.