Hvad foregår der egentlig på en bondegård, når landmanden vender ryggen til?
Otis er en festglad ko, der kan lide at synge, danse og lave numre med menneskene på gården. I modsætning til sin far Ben, som er gårdens respekterede patriark og det gammelkloge muldyr Miles, er Otis ligeglad med at holde dyrenes menneskelige talenter hemmelige.
Men da han pludselig bliver nødt til at tage et ansvar, må Otis finde lederen frem i sig selv.
