Rockentusiasten Martin Scorcese har lavet en af de bedste musikfilm nogensinde.
Den er optaget under afskedskoncerten for Bob Dylans legendariske backing-gruppe, The Band i San Fransisco`s berømte ”Winterland”.
Dylan synger ”Forever Young”, ”Baby Let Me Follow You Down” og ”I Shall Be Released” og talrige gæster optræder med en perlerække af tidens klassikere ved koncerten.
