Dette er verdens første danskinstruerede homofilm - endda af ingen ringere end legenden Carl Th. Dreyer. Tilmed er historien baseret på Herman Bangs roman af samme navn.
I sit store hjem fyldt med pragtfulde kunstværker bor Claude Zoret, som alle kalder Mesteren, med sin yndlingsmodel, Mikaël. Den unge protegé gør dog sit til at drive sin adoptivfar til vanvid, og den ekspressionistiske stumfilm står exceptionelt ud i sin portrættering af forholdet mellem de to mænd på poetisk og underfundig vis.
Værket vidner også om, at Dreyer var en uovertruffen filmskaber i sin danske samtid. BONUS: Filmen bliver akkompagneret af live klaverspil, komponeret særligt til filmen.
