Plyssede dyrekostumer er i centrum, når 'Furries' mødes på kongresser for at udleve deres indre 'fursona'.
I Pittsburgh finder vi én af disse kongresser, der ledes af den hektiske, vinbællende Uncle Kage - en mand med et enormt følge af blåøjede dyr. Dyrefællesskabet er dog splittet. Nogle udlever deres seksuelle og kønslige identitet i forening med deres fursonligheder, men det passer ikke den store Uncle Kage.
I denne afsindige dokumentar, følger vi instruktøren Dominic Rodriguez' møde med en subkultur, der på mange måder minder om en LGBTQ-allegori på Orwells 'Animal Farm'.
Engelsk uden undertekster.