Den serbiske narkohandler Milo er ikke ovenpå tingene, som han plejer at være. Han er kommet til at kigge lidt for dybt i sin egen pose, og er tvunget til at gå til NA (Anonyme Narkomaner) møder flere gange om dagen for at holde sig clean.
Hans unge stik-i-rend dreng Lille Mohammed kræver mere og mere for sit arbejde, og da Milo vælger at overlade en vigtig handel til ham, går det galt. Pludselig er det Milo der er i gæld til sin bagmand - Luan der er en del af den albanske mafia.
Milo er nu tvunget til at arbejde sin gæld af for dem, samtidig med at han med lys og lygte leder efter Lille Mohammed, kæmper med sin trang til heroin og bliver kostet rundt med af sin dominerende datter Miranda. Det begynder at gå op for ham at han er ved at miste grebet om sin forretning, og at folk omkring ham benytter sig af det.
Men heldigvis for Milo står Radovan stadig klar til at hjælpe sin gamle boss ...
