Vi ser verden gennem øjnene på en 12-årig dreng, der lever i Glasgow i midten af 70'erne. Byen er hårdt ramt af, at renovationsselskaberne strejker og har gjort det i flere uger. En traumatisk barndomsoplevelse og en spirende sexualitet er nogle af de ting, der er med til at gøre drengens liv temmelig barskt...