Ex-FBI agenten Will Graham kvittede for år tilbage sit job efter en langvarig og dødsensfarlig anholdelse af Hannibal Lecter, hvor de involverede kun lige slap med livet i behold.
Efter en række grusomme mord, hvor FBI står total på bar bund, invilger Graham modstræbende i at assistere i efterforskningen. Men det går hurtigt op for ham, at den bedste måde at fange morderen – i folkemunde kaldet Tand Feen, på, vil være at trænge ind i hans syge sind og aflure hans næste træk. Men den person der kommer tættest på i umenneskelige og ubegribelige handlinger viser sig desværre at være Grahams mareridt og arvefjende, Dr. Lecter.
