Nick (James Gandolfini) er jernarbejder og bor i New York. Han er gift med Kitty (Susan Sarandon), en stærk men blid kvinde, som han har 3 voksne døtre med.
I al hemmelighed har han en hed affære med den rødhårede Tula (Kate Winslet), men da hans kone opdager affæren, og Tula samtidig vil have et rigtigt forhold, føler Nick sig pludselig som en slave af sine lyster.
Han er dog en mand med et godt hjerte, så han må finde vej tilbage til sin familie, før det er for sent.
’Romance & Cigarettes’ er en lige-på-og-rå kærligheds-musical – instrueret af John Turturro - krydret med en række populære sange af bl.a. James Brown, Janis Joplin, Engelbert Humperdinck, Tom Jones, Bruce Springsteen m.fl.
