De to sorgløse gårdmusikanter Poul Otto og Bernhard samt vovsen Hannibal flytter ind i havehusene Nokke på Amager. Kort tid efter dukker Bernhards to børn op efter at have boet hos hans søster i USA.
Børnene stortrives blandt Nokkens løse fugle og hjælpsomme godtfolk, men alligevel vil de sociale myndigheder fjerne dem, da omgivelserne ikke er til børnenes bedste.
