Vi er i midtvesten under depressionen i 30´ernes USA.
Michael Sullivan er bøddel for den irske mafia og hans chef er manden der opdrog ham som sin egen søn, gangsterbossen John Rooney.
Deres to sønner, Michael Sullivan Jr. og Conner Rooney, gør begge alt for at vinde hver deres faders respekt, men jalousi og indbyrdes konkurrence bringer alle fire på kollisions-kurs.
Sullivans arbejde og privatliv blandes på ulykkelig vis, da hans elskede kone og yngste søn omkommer, og drevet af sorg begiver Sullivan og hans ældre søn sig ud på en hævntørstig rejse.
