Filmen 'Blue Velvet' starter med den unge mand, Jeffrey Beaumont, som er på besøg i sin hjemby, hvor finder han et afskåret øre i græsset.
Jeffrey melder det til politiet og kommer i kontakt med politimesterens søde datter, Sandy. Men istedet for at lade sagen være, begynder Jeffrey at undersøge, hvor øret mon kommer fra, og ledetrådene fører ham til den mystiske natklubsangerinde, Dorothy Vallens og den psykopatiske forbryder Frank Booth.
David Lynch brød igennem til det brede publikum med 'Blue Velvet' - den stilfulde og foruroligende miks af kriminalhistorie, forstadsdrama og psyko-thriller. Kyle MacLachlan er den unge Jeffrey Beaumont, der vender hjem til sin fødeby, da hans far får et slagtilfælde. Her viser det sig snart, at der under den solbeskinnede forstadsidyl gemmer sig en verden af vold, sadomasochisme og psykose.
