Når handskerne er snørede og klokken ringer til første omgang, er modstanderen klar i det modsatte hjørne. Men for boksesensationen Charlie Davis (tidligere weltervægtschamp Ray ´Boom Boom´ Mancini) er den hårdeste fjende ikke den anden bokser i ringen, men et pilråddent og gennemkorrupt system. Charlie ankommer trimmet til titelkampen om det eftertragtede mesterskabsbælte i den sydende boksearena i Reno. Men hans livs knock out venter i kulissen…
