I filmen 'To verdener' har Sara (Rosalinde Mynster) og hendes familie altid fulgt Jehovas bud til punkt og prikke.
Sammen med sine forældre og søskende har Sara stemt dørklokker og prædiket om dommedag og evig frelse for Jehovas udvalgte. Men pludselig slår lynet ned i hende, da hun forelsker sig i den lidt ældre Teis (Pilou Asbæk).
Men kærligheden placerer Sara overfor sit livs sværeste valg, for Teis er ikke et af Jehovas Vidner. I hemmelighed mødes de to og mens kærligheden blomstrer, må Sara kæmpe en indre kamp med sin samvittighed, tro og lidenskaber.
Inden længe er hun tvunget til at træffe et valg imellem to verdener.
'To verdener' er Niels Arden Oplevs første film siden 'Drømmen'.
