I det nordvestlige hjørne af Massachusetts ligger Florida, en stille bjergby, der er omgivet af tre statsparker og Hoosac Range. Det er et ensomt område, defineret af dets dybe afsondrethed og tilsyneladende endeløse fyrretræer, så uhyggeligt stille og tomt, at det føles mindre som et hvilested og mere som et Lynch’sk parallelunivers. Et sted, der ser ud til at hænge fast i tiden, velkendt men alligevel tydeligt fremmed. Det er nemt at fare vild og endnu nemmere at miste sig selv, især hvis du er The Runner. The Runner følger en fremmed kvinde, mens hun rejser til en afsondret, landlig by, hvor hendes voldelige tvangshandlinger langsomt afsløres. Historien flettes sammen med bandet Boy Harsher, der optræder på en offentlig kanal. Deres musik ledsager den mærkelige kvindes nedstigning i det ukendte.
